三星与SK海力士因OpenAI合作消息股价大涨

韩国存储芯片制造商三星电子和SK海力士股价上涨，此前两家公司宣布与OpenAI合作，为“星际之门”（Stargate）项目提供芯片及相关解决方案。三星股价当日上涨超过4%，达到2021年1月以来的最高水平；SK海力士股价涨幅超过11%，创历史新高。今年以来，三星股价累计上涨近70%，SK海力士股价翻倍有余。此次股价上涨推动韩国KOSPI指数上涨3.2%，刷新历史高点。

OpenAI在声明中表示，合作旨在提升先进存储芯片的供应能力，并扩大韩国数据中心的容量。三星和SK海力士计划扩大先进存储芯片的生产规模，以满足人工智能模型的需求。双方披露，随着“星际之门”项目的全球扩展，OpenAI每月对晶圆的需求可能达到90万片。

OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼近期在首尔会见了韩国总统李在明及两家公司的高层管理人员。

SK海力士已启动下一代高带宽内存（HBM）芯片的量产。HBM芯片是人工智能应用的关键组件，能显著提升数据中心的数据处理速度。2024年第二季度，SK海力士在全球HBM市场占据62%的份额，位居第一；三星市场份额为17%，美光为21%。

英伟达正在采购先进的HBM芯片，AMD和博通也预计增加采购量。三星第五代12层HBM3E芯片已通过英伟达资格测试，成为继SK海力士和美光之后第三家获得认证的供应商。SK海力士已完成HBM4的开发并建立量产体系，若通过测试，将用于英伟达计划于2025年底量产的Rubin架构AI GPU。三星也在推进其HBM4芯片的认证工作。

除HBM外，三星和SK海力士的DRAM和NAND芯片也出现供应紧张，原因在于企业将产能转向AI PC、新一代智能手机及高利润HBM产品。受此影响，三星已上调部分DRAM和NAND产品价格，最高涨幅达30%。美光和闪迪此前也进行了提价。

摩根士丹利预测，2025年存储行业可能出现供需失衡，内存芯片或将进入“超级周期”。目前海外基金对三星电子和SK海力士的股票投资预期上升。